周四早盘，减速器、机器人概念股再度活跃，丰立智能涨超10%，中马传动3连板，襄阳轴承、通力科技、优德精密、昊志机电等跟涨。

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据《中国机器人产业发展报告（2022年）》预测，2024年全球机器人市场规模有望突破650亿美元，而未来机器人产业将是一个拥有千万亿元规模的市场，与当前不足万亿元相比，拥有较大的市场空间和潜力。在产业结构升级叠加人口老龄化加剧的趋势下，市场对机器人需求呈现出明显的高增长态势，目前我国机器人已经进入到了高速增长阶段。

2023年世界机器人大会8月16日-21日在北京亦庄举办，多家企业发布人形机器人产品，显示出人形机器人产业快速发展势头。当下，大模型技术的不断进步赋予了机器人更高的智能能力，人形机器人产业目前还处于早期，但其应用前景广阔，国内多家供应商已具备相关零部件供应能力。同时，根据近日发布的《北京市促进机器人产业创新发展的若干措施》，北京市将设立100亿元规模的机器人产业基金，支持创新团队孵化、技术成果转化、企业并购重组和发展壮大。

在政策的支持下，国内机器人产业有望加速发展，国内相关产业链公司有望受益未来人形机器人的发展。机器人产业链上下游包含众多细分领域的上市公司，随着产业链的逐步形成，机器人赛道成长性凸显。

对于近期比较火爆的人形机器人，从产业链角度分析，人形机器人涉及到自动驾驶、视觉导航、传感器技术等多个技术融合，机械产业链方面主要涉及到机器人的核心零部件（伺服电机、减速机、控制系统、驱动器等）、机器视觉等方面。

根据工控网数据，按成本拆分，伺服系统/控制器/减速器/本体制造分别占机器人成本的24%/12%/35%/23%，其中上游核心零部件成本合计超70%，随着机器代人浪潮加速，相关产业链具备较大成长潜能，尤其是上游核心零部件有望直接受益。

核心公司值得重点关注：

传统工业机器人中技术领先的减速机厂商：绿的谐波（谐波减速机）、双环传动（RV减速机）、国茂股份、中大力德；

工控系统领先品牌：汇川技术、禾川科技、柏楚电子；

在机器视觉技术上拥有坚实基础并实现产品应用和融合的相关公司：奥普特；

机器人集成设备厂商：埃斯顿、埃夫特等。

总体来看，市场正在夯实市场底，走势反复，投资者可以把握新能源车、机器人、智能驾驶、人工智能等已经调整超过一个月的板块，总体以补涨行情来对待。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)

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